Comienza con la descripción de un bosque misterioso, frondoso y con mucha bruma. Con el tema A, suge Lanzarote de entre la niebla y cabalga hasta llegar a un castillo.
Con el solo de oboe, comienza el tema de amor donde Ginebra en una de las terrazas del castillo es seducida por Lanzarote y se enamoran. Este tema de amor es un crescendo continuo hasta que el Rey Arturo irrumpe en los aposentos donde se encuentran los enamorados. Este momento está descrito mediante un cluster arpegiado.

Vuelve el tema principal donde Lanzarote, se gira en lo alto de una montaña, divisa el castillo a lo lejos y resignado, se despide de su amada.