Balada de carácter romántico. Comienza con una pequeña introducción de piano que dará paso a la melodía principal interpretada por el clarinete. Posteriormente, el bombardino inicia el tema principal creando un discurso melódico entre los tres instrumentos. 

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En la sección central se une un acompañamiento con la batería otorgando a la obra un carácter más dinámico. La obra finaliza en un gran «diminuendo» donde van desapareciendo los instrumentos quedándose únicamente el piano.